全球石墨产业供需现状分析，中国是世界第一大石墨生产国

一、石墨的分类及应用领域

石墨被国际公认为是“21世纪支撑高新技术发展的战略资源”。欧盟等国家根据经济重要性和供应风险将石墨列入关键矿产名单，我国2016年将晶质石墨确定为战略性矿产，工业和信息化部将石墨烯入选为2019年工业强基工程“一条龙”应用计划。未来天然石墨将被广泛地应用到高新技术领域，成为支撑高新技术发展的重要战略资源，对国家未来发展具有重要的战略意义。

石墨是工业体系中多个产业部门的基础性原料，对工业发展有重要作用，世界石墨的消费结构以制造耐火材料和铸造为主，石墨烯材料和高纯石墨、球形石墨、膨胀石墨等高端材料在新能源汽车、储能和环保等战略性新兴产业领域逐年迅速增长。

石墨的分类及应用领域



资料来源：公开资料整理

二、全球石墨行业市场现状分析

全球石墨资源分布广泛又相对集中。2012年，全球石墨储量为7680万吨，随着石墨在战略性新兴产业的应用不断提升，各国加大了石墨的勘查投入，到2019年全球石墨储量增至30000万吨，相比2012年增加了2.91倍。

2012-2019年全球石墨储量统计



资料来源：USGS，华经产业研究院整理

2012年，全球石墨产量117万吨；2019年，全球石墨产量增至167.65万吨。近年来，全球石墨勘查热度持续，石墨储量不断增加，天然石墨储采比呈持续快速增长的趋势。

中国是世界第一大石墨生产国，据统计，2019年中国石墨产量为125万吨，占比全球产量74.6%；

莫桑比克2019年石墨产量为10万吨，居世界第二，占比全球产量6%，其巴拉马石墨矿是全球最大的石墨矿之一。

2019年巴西石墨产量为9.6万吨，占比全球5.7%，主要生产企业为巴西国家石墨有限公司，它是全球最大的天然晶质石墨生产矿山之一。

2019年马达加斯加石墨产量为4.7万吨，占比全球2.8%，马达加斯加Molo石墨矿是世界储量最大的大鳞片石墨矿之一。

2019年加拿大石墨产量为4万吨，占比全球2.4%，其特高密公司的石墨矿山和加工厂位于魁北克的依勒湖，石墨产量2.00万吨，碳含量94%~99.99%。

2019年印度石墨产量为3.5万吨，占比全球2.1%，主要生产企业有主要有泰米尔纳都矿产有限公司、蒂鲁帕蒂碳素公司和阿格拉瓦尔石墨工业公司。

2019年全球各国石墨产量统计



资料来源：USGS，华经产业研究院整理

2019年全球石墨进口量约81.14万吨。中国为世界第一大进口国，进口量约19.7万吨；巴基斯坦为世界第二大石墨进口国，进口量19.3万吨；日本是世界第三大石墨进口国，进口量13.18万吨，主要从中国进口。其他主要石墨进口情况，日本电池级石墨加工技术世界领先，其精加工产品主要出口到韩国、美国、中国等国。

2019年全球主要国家石墨进口量情况



资料来源：中国海关，联合国商品贸易数据库，华经产业研究院整理

2019年，全球石墨出口量约54.79万吨。中国石墨出口量28.89万吨，居世界第一，占世界石墨出口量的52.7%；其次是莫桑比克，出口量14.59万吨，居世界第二，占世界石墨出口量的26.6%。其他石墨出口国有马达加斯加、加拿大、巴西、德国、老挝等。

2019年全球主要国家石墨出口量情况



资料来源：中国海关，联合国商品贸易数据库，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国石墨行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》



三、中国石墨行业市场现状分析

中国石墨主要以晶质石墨为主，矿床规模以大、中型为主，经济价值大，如鸡西柳毛石墨矿、萝北云山石墨矿，查明晶质石墨矿物资源储量均超过3000万吨，据统计，截至2019年我国石墨储量为7300万吨，占比全球24.3%。

2012-2019年中国石墨储量统计



资料来源：USGS，华经产业研究院整理

目前，我国已在黑龙江、内蒙古、山东、湖南和吉林5个省(区)形成六大石墨生产基地，以黑龙江和内蒙古为主要产区。

中国六大石墨生产加工基地资源量情况



资料来源：公开资料整理

根据石墨成矿条件和成矿规律，全国划分出15个重点成矿区带。晶质石墨查明资源储量最大的是黑龙江省，其次为内蒙古、四川和山东等地;隐晶质石墨查明资源储量内蒙古自治区最多，其次是湖南、吉林和广东等地。

中国石墨成矿区带



资料来源：公开资料整理

近年来，随着莫桑比克、马达加斯加等优质石墨矿的投产，中国进口非洲国家的石墨产品逐渐增加，据统计，2019年我国石墨进口量为19.7万吨，其中从莫桑比克进口15.59万吨，从马达加斯加进口3.58万吨，中国进口的石墨以鳞片天然石墨（晶质）为主；出口数量方面，2019年中国石墨出口数量为28.89万吨，同比下降15%，中国石墨出口产品以石墨原料及各种规格的石墨粉片、球化石墨产品为主。

2010-2019年我国石墨进出口数量统计



资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、石墨产业竞争格局分析

因石墨应用领域广泛，世界生产石墨的矿山企业众多，有中国奥宇石墨集团、巴西Nationalede Grafi吨、美国Fortune Gaphite Producers和加拿大Timcal等公司。此外，还有挪威Skaland Graphiteas、乌克兰Zavalievsky Grafitovy Kombinat、印度Tami Nadu Minerals Ltd等都是世界著名的石墨公司。

我国的奥宇石墨集团拥有完整的节能、环保、新材料和新能源不可缺少的全产业链技术，郴州恒昌石墨有限公司拥有世界闻名的优质微晶石墨生产基地——鲁塘，生产的微晶石墨在全世界都是极为罕见，可用于高新技术和尖端科学领域。

巴西Nationalde Grafitelt公司为世界最大石墨生产者之一，提供着巴西所有的天然石墨。美国Asbury Carbon是美国最大的天然石墨加工者与出口者，但没有自己的石墨矿，通过矿山附近的许多石墨生产厂将生产的石墨输出。加拿大是北美唯一有石墨开采活动的国家，Endustrial Mineral Scanadainc为北美最大鳞片结晶石墨生产者。近年来，非洲国家也出现了许多石墨生产企业，对全球石墨资源贸易关系产生重要影响。

世界各国生产石墨的重要企业



资料来源：公开资料整理

五、石墨在战略性新兴产业中的应用

石墨一直是军工和现代工业发展不可或缺的重要战略资源,石墨在新能源汽车产业主要用于生产锂离子电池负极材料、新型动力电池、超级电容等;在新能源产业主要用于生产太阳能电池、风力发电储能用电池;在高端装备制造产业主要用于生产密封材料、中子减速剂;在新一代信息技术产业中用于生产高储能、关键电子材料等.

石墨烯的开发利用又将石墨的用途提升到一个新的高度。未来石墨及其制品将广泛应用于宇航卫星、智能手机、平板电脑、混合动力汽车、电动汽车、太阳能电池等领域,成为战略新兴材料。中国、日本、欧盟、印度、英国、澳大利亚、OECD等国家相继出台了有关石墨发展的产业政策,将石墨作为“关键矿产”或“战略性矿产”,美国将石墨列为“危机矿产”。

石墨在战略性新兴产业中的应用



资料来源：公开资料整理

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